1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

1 Tổng quan về thị trường cà phê ở Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (614.38 KB, 22 trang )


Thị trường cà phê thường được chia thành 2 phân khúc lớn là cà phê rang xay và cà phê

hòa tan. cà phê rang xay chiếm 1/3 thị trường, phần còn lại là của cà phê hòa tan. Trong phân

khúc cà phê hòa tan cũng được chia làm hai phân khúc nhỏ là cà phê hòa tan nguyên chất và

cà phê hòa tan trộn lẫn.



Hình 1. 2: Biểu đồ thể hiện thị trường cà phê ở Việt Nam

Souces: giacaphe.com/tag/tieu-thu-ca-phe/



Về người tiêu dùng, những khách hàng của cà phê thường rất trung thành, 65% người

tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê 7 lần/tuần, nghiêng về nam giới (59%).

Riêng cà phê hòa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ 3 đến 4 lần trong

tuần, nghiêng về nhóm người tiêu dùng là nữ (52%).

Theo báo cáo Ngành Nông nghiệp Việt Nam quý III/2017 của BMI Research, trong giai

đoạn 2005-2015, lượng tiêu thụ cà phê của Việt Nam tăng trưởng từ 0,43 kg/đầu người/năm,

lên 1,38 kg/đầu người/năm. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu

cà phê trên thế giới, và dự báo lên 2,6 kg/người/năm vào 2021.

Báo cáo cũng cho biết sản lượng tiêu thụ cà phê rang xay của Việt Nam niên vụ 20172018 ước khoảng 2,55 triệu bao, do sự phát triển nhanh chóng của các cửa hàng cà phê.

Riêng với thị trường cà phê hòa tan, nếu trước đây chỉ xoay quanh 3 đại gia Vinacafe

Biên Hồ, Nestlé và Trung Ngun thì này thêm nhiều đối thủ như TNI (King coffee),

Ajinomoto (Birdy), PhinDeli, …





Người chơi chính



Cà phê là một trong những ngành có sức hấp dẫn cao tại Việt Nam. Điều đó được thể

hiện từ sự đấu đá tranh mua cà phê nhân của các doanh nghiệp FDI, đến sự tranh giành thị

phần của 3 hãng cà phê Nestlé, Trung Nguyên, Vinacafé Biên Hòa và ngày càng nhiều các

chuỗi cửa hàng cà phê cao cấp của nước ngoài xuất hiện tại Việt Nam.

Việc mua cà phê của người tiêu dùng Việt Nam khá dễ dàng, họ có nhiều sự lựa chọn

trong các cửa hàng cà phê về chủng loại và giá được dự kiến sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh

cửa hàng dịch vụ thực phẩm. Số lượng cửa hàng cà phê liên tục tăng đáng kể vì nhiều người

tiêu dùng coi đây là nơi gặp gỡ bạn bè và các thành viên gia đình và cho các cuộc họp kinh

doanh. Những người chơi chính dự kiến sẽ tăng đầu tư vào các hoạt động tiếp thị để kích

thích nhu cầu về cà phê, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây cùng với sự phát triển của các chuỗi

cafe là các chuỗi trà sữa, một loại thức uống khá thu hút giới trẻ.

5



Cà phê rang xay, hòa tan:

Nescafe của Nestle, G7 của Trung Nguyên, Vinacafe và Wake up của Vinacafé Biên

Hòa, Cafe Phố của Food Empire Singapore là top 5 thương hiệu cafe hòa tan có mức độ nhận

biết cao nhất. Nestle dẫn đầu với 35%, tiếp theo là Vinacafe với 20,3% và Trung Nguyên

18.7%, cuối cùng là Food Empire chỉ với 3.6%.

Hơn 21% còn lại là những thương hiệu, cơng ty khác. Điều này cho thấy thị trường cafe

đã được định hình rất rõ, khó có cơ hội cho những tay chơi mới.



Hình 1. 3: Biểu đồ thể hiện thị phần ngành cà phê của Việt Nam

Souces: giacaphe.com/tag/tieu-thu-ca-phe/



Từ năm 2013, thị trường cà phê Việt Nam thực sự nóng lên khi Starbucks bắt đầu gia

tăng sự hiện diện của mình và tiếp đến là chuỗi cà phê đến từ Hàn Quốc Coffee Bene, thương

hiệu đến từ Mỹ PJ’s Coffee cùng chuỗi trong nước như The Coffee House, Trung Nguyên,

Highlands, Phúc Long, Passio, …

Tính đến hiện tại, hệ thống Highlands đang sở hữu số lượng quán nhiều nhất với gần

150 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành. Starbucks có khoảng 30 cửa hàng, Trung Nguyên hơn 60

cửa hàng, The Coffee House 80 cửa hàng, … Chưa có chuỗi nào bày tỏ ý định dừng ở con số

nhất định mà tiếp tục có kế hoạch đầu tư để mở rộng và phát triển.





Về mức độ quảng bá và cách tiếp cận cận khách hàng



Cà phê rang xay, hòa tan:

Người tiêu dùng cho biết họ thường xuyên nhìn thấy quảng cáo của thương hiệu

Nescafe nhất chiếm đến 39.2%, giữ khoảng cách khá xa với các thương hiệu còn lại trong top

5: G7 22.2%, Vinacafe 16.7%, Wake up 10.3%, Café Phố 8.0%.

Chuỗi cafe:

Thời điểm Starbucks vào Việt Nam với ầm ĩ các hoạt động truyền thông thu hút khách

hàng cũng là lúc 2 chuỗi cà phê nội, là Phúc Long và The Coffee House ra mắt. Không ồn ào

như Starbucks, nhưng Phúc Long Tea & Coffee lại khiến khách hàng, nhất là giới trẻ, mê mẩn

6



với menu thức uống đa dạng, giá cạnh tranh nhưng cửa hàng hiện diện ở hầu hết vị trí đắc địa

tại trung tâm TP.HCM. The Coffee House không đầu tư cửa hàng tại những vị trí vàng, mà ghi

điểm bằng thiết kế quán trẻ trung, ấn tượng, phù hợp với giới trẻ. Giá thức uống cũng ở mức

khách hàng trung cấp chấp nhận.





Xu hướng thị trường



Cà phê sạch, rang xay tại chỗ

Xu hướng cà phê sạch gần như đã thay thế các loại cà phê trộn trước đây. Các quán cà

phê nguyên chất xay tại chỗ ngày càng nhiều lên, nhiều chuỗi cà phê lớn công bố chỉ bán cà

phê 100% không pha trộn. Tất cả đều nhấn mạnh đến các yếu tố sạch, mộc, nguyên chất,

organic, thậm chí nâng tầm lên thành triết lý cà phê nhằm đánh vào tâm lý ưa sạch, sợ bẩn của

người tiêu dùng. Cuộc khủng hoảng cà phê bẩn đã khiến người tiêu dùng chuyển “gu” sang cà

phê sạch, nguyên chất nên tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường này.

Cà phê uống liền:

Cocacola vừa gia nhập thị trường cà phê lon với sản phẩm cafe uống liền Georgia

Coffee Max.Coca-Cola Việt Nam, một trong hai doanh nghiệp đứng đầu thị phần đồ uống có

ga, vừa gia nhập thị trường cà phê lon với sản phẩm cà phê uống liền Georgia Coffee Max.

Định vị thuộc dòng sản phẩm tầm trung với mức giá ngang một ly cà phê vỉa hè, đại diện

hãng đồ uống này cho biết mục tiêu là thay đổi thói quen của người tiêu dùng vào những sản

phẩm tiện lợi hơn. Tuy nhiên, đây có thể là bước đi khá khó khăn đôi với Cocacola khi thị

trường cà phê bán lẻ tại Việt Nam ln đạt đủ tiêu chí rẻ và tiện. Nếu khơng cẩn thận Coca có

thể vấp phải cùng sai lầm với Macdo hay KingBurger.

Xu hướng lựa chọn cà phê đặc sản và cà phê có chứng nhận xuất xứ

Cà phê sạch, cafe đặc sản của vùng luôn được ưa chuộng và lựa chọn làm sản phẩm quà

tặng thay cho các loại cà phê bán tràn lan trong siêu thị hiện nay. Người tiêu dùng đang hình

thành những thói quen mới, và những thói quen này góp phần tạo nên xu hướng tiêu dùng

mới.

 Tổng quan thị trường về các chuỗi Café



Tại Việt Nam, các cụm từ "đi cà phê" hay "cà phê nhé!" được dùng không chỉ riêng cho

việc uống cà phê mà còn mang ý nghĩa đặt một điểm hẹn để làm việc, chia sẻ và kết nối. Vì

thế, nhu cầu về quán cà phê với vị trí, khơng gian đẹp, thiết kế bắt mắt rất được ưa thích.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, mơ hình chuỗi cửa hàng cà

phê tại Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 7% một năm. Trong năm 2015, ước tính

cả nước có hơn 26.000 cửa hàng, trong đó số lượng hoạt động theo mơ hình chuỗi chỉ chiếm

2% (tương đương khoảng 500 cửa hàng) nhưng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong vài năm tới

về cả số lượng và nâng dần tỉ lệ so với mơ hình cửa hàng cà phê độc lập, chuỗi nhượng quyền

thương hiệu.

Cạnh tranh khốc liệt, giá mặt bằng đắt đỏ nhưng các chuỗi cửa hàng cà phê ngoại và nội

vẫn không ngừng ra đời, gia tăng số lượng cửa hàng để chiếm thị phần.

Đến cuối tháng 11/2018, dẫn đầu là Highlands Coffee với tổng cộng 233 cửa tiệm trên

toàn quốc – nhiều hơn 100 cửa hàng cho với chuỗi đứng thứ 2 là The Coffee House. Những

7



chuỗi lớn có tên khác như Starbucks, Trung Nguyên Legend, Phúc Long hay Cộng Cà phê có

từ 40-60 cửa hàng.

Con số cửa hàng này tất nhiên sẽ còn tiếp tục tăng lên khi mà nhiều chuỗi luôn luôn dồn

nguồn lực để gia tăng độ bao phủ của mình.



2



Giới thiệu về Highlands Coffee



Highlands Coffee là chuỗi cửa hàng kinh doanh cà phê, cùng các thức uống và các loại

đồ ăn nhanh của Việt Nam, do David Thái sáng lập vào năm 1999. Hiện nay, Highlands Coffe

đã có 240 cửa hàng trên tồn quốc và đang có dự định phát triển thêm thời gian tới.

 Lịch sử hình thành thương hiệu



Giai đoạn từ năm 1996 đến 2002: là giai đoạn sơ khai

David Thái sinh năm 1972 tại Việt Nam. Năm 1979, gia đình anh tới định cư ở

bang Seattle, Mỹ. Sau này, David theo học khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Washington.

Năm 1996, David Thái trở lại Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp với quán cà phê Âu Lạc tự

mở gần hồ Hoàn Kiếm. Tuy vậy, sau này anh phải rút khỏi cửa hàng do khơng được đầu tư.

Với doanh thu có được từ Âu Lạc, David Thái bắt đầu lại với các dự án mới. Năm

1998, anh trở thành người Việt kiều đầu tiên được cấp phép thành lập công ty tư nhân tại Hà

Nội. Năm 2000, anh là Việt kiều đầu tiên đăng ký thành lập cơng ty cổ phần.

Từ tình yêu với Việt Nam và niềm đam mê cà phê, năm 1999, thương hiệu Highlands

Coffee® ra đời với khát vọng nâng tầm di sản cà phê lâu đời của Việt Nam và lan rộng tinh

thần tự hào, kết nối hài hoà giữa truyền thống với hiện đại.

Tập đoàn Việt Thái (Viet Thai International - chủ sở hữu Highlands) được David Thái

thành lập năm 2002. Tập đoàn mở cửa hàng cà phê đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh,

gần nhà thờ Đức Bà, sau đó có thêm một cửa hàng nữa ở Hà Nội

Giai đoạn từ năm 2008 đến 2011: Bán cổ phần cho Jollibee

Năm 2008, Việt Thái đã phục vụ hơn 5 triệu lượt khách, với 2 triệu bữa ăn và hơn 4

triệu ly cà phê.

Tính đến năm 2009, công ty đã mở 80 điểm bán hàng ở sáu tỉnh thành trên tồn Việt

Nam (Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Đồng Nai).

Năm 2011, Viet Thai International bán 49% bộ phận kinh doanh ở Việt Nam và 60%

bộ phận kinh doanh ở Hồng Kông cho tập đoàn Jollibee của Phillipines với mức giá 25

triệu USD. Thời điểm này, Highlands có 50 cửa hàng cà phê. Cũng trong năm này, Highlands

mua lại chuỗi cửa hàng Phở 24 của ơng Lý Q Trung với mức giá khoảng 20 triệu USD

Giai đoạn từ năm 2011 đến nay:

8



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

×